A Hókirálynő átka Storybrook felé közelít, napnyugtakor el fog szabadulni a pokol, és mindenki a másik ellen fog támadni. Egyedül a Hókirálynő, Elsa és Emma menekülhetnek meg, no meg Mr. Gold, aki meg akar egyezni a Hókirálynővel, hogy Belle-t és Henryt is megmenthesse. Emma kiutat keres a városból, de amikor kiderül, hogy minden irányban áthatolhatatlan jégfal veszi körül, Elsa váratlanul rátalál Anna nyakláncára, és felcsillan a remény, hogy mégis volna mód a város lakóinak megmentésére. Arendelle múltjában Hans és csapatai veszik át az uralmat a királyságban, Anna és Kristoff elszöknek, és a kikötőben Feketeszakáll, a kalóz segítségét akarják igénybe venni.