A felügyelő-bizottság újravizsgálja Eugene Tooms, a különös képességekkel rendelkező sorozatgyilkos esetét. Mulder hiába bizonygatja a férfi furcsa biológiai elváltozásait, testének megnyúlását, az emberi máj iránti étvágyát, a bizottság szabadlábra helyezi Tooms-t, aki Mulder szerint ismét gyilkolni fog, ha alkalma lesz rá. Mulder állandóan megfigyelés alatt tartja, mialatt Scully bizonyítékokat keres a korábbi gyilkosságokra. Csakhamar talál is egy holttestet, melynek csontjain Tooms foglenyomatai találhatóak.