Felbukkan egy ember, Elli, aki azt hirdeti, hogy nincs szükség a régi istenekre, a harcra, a szeretet erejében kell bízni. Árész meglátja benne az istenek végét jelentő veszélyt, ezért személyesen akarja megölni. Elli nem hajlandó védekezni. Xena Megszerzi Héliosz tőrét, amivel megölheti Árészt...