6950 kisrepülő, 400 fenyegetés, 5 radarállomás, 1 légi anomália. Egy éjszaka ismeretlen repülő-objektumot fedeznek fel, ami Los Angeles belvárosa felé tart. Don és Charlie egy szakértő segítségével próbálja meghatározni, hogy mi lehetett a tárgy. Végül rájönnek, hogy egy olyan kisrepülőről van szó, amelyet a radarok nem mutatnak ki. Nyomára is bukkannak egy repülőtervező mérnöknek, aki egy régi bombázó mintájára elkészítette saját kisrepülője prototípusát. A tervező és a repülőgép azonban eltűnik.