Több gyermek is beszámol új képzeletbeli barátjáról, Drillről. A szülők azonban nem sejtik, hogy ez a barát nem is annyira képzeletbeli, mint azt gondolnák. A különös játék akkor válik igazán veszélyessé, amikor az FBI gyermekspecialistája, Claire Bennigan is nyomozni kezd. Claire még mindig gyászolja férje, Sean elvesztését, aki katonai repülőgépe lezuhanásakor vesztette életét. Még mindig keresi a helyét egyedülálló szülőként fia, Henry mellett, aki egy betegség miatt elveszítette a hallását. Ám azt nem tudja, hogy titokban Henry is beszélget Drillel.