Il comandante Chakotay si vede costretto ad un atterraggio di emergenza su un pianeta sconosciuto e, mentre attende che la Voyager venga a cercarlo, si trova coinvolto nelle battaglie degli abitanti del pianeta. Gli umanoidi che abitano quel mondo appartengono a due razze diverse e da molto tempo stanno disperatamente tentando di annientarsi reciprocamente, compiendo stragi e impegnandosi in continue guerriglie. Chakotay viene fatto prigioniero di una delle due fazioni e con il passare del tempo riesce non solo a comprendere le loro ragioni, ma anche a simpatizzare con loro e a partecipare in prima persona alla lunga e dura battaglia contro il feroce e insidioso nemico.