L'equipaggio della U.S.S. Voyager affronta in battaglia un vascello borg, distruggendolo. Dopo un'attenta analisi dei resti della nave avversaria, Janeway decide di intraprendere un'azione che comporta altissimi rischi: l'invasione di una sfera Borg, individuata nelle vicinanze, allo scopo di trafugarne il nucleo di transcurvatura, per tentare di abbreviare il viaggio di ritorno della Voyager verso il Quadrante Alfa. Tuttavia la Collettività Borg scopre ben presto le intenzioni di Janeway, e comunicando con Sette di Nove attraverso il suo ricetrasmettitore neurale, le propone di ricongiungersi a loro. In cambio, la Voyager non verrà distrutta.