Volpe è indeciso se rintracciare i suoi amici o restare con Volpina, la sua nuova conoscenza. Lei, dal canto suo, non sa se vorrebbe seguirlo nel suo lungo viaggio, ma intanto lo aiuta a seguire le tracce degli altri. Purtroppo si ritrovano nel bel mezzo di una caccia alla volpe, ad opera di uomini a cavallo. Volpe cerca di fare da esca per distogliere i cani da Volpina, senza riuscirci. Dall'alto di una collina Tasso e gli altri assistono impotenti alla situazione. Volpina, sul punto di raggiungerli, si accascia a terra esausta proprio davanti al cacciatore, ma viene salvata da Vipera che dà un morso al cavallo di questi, facendolo stramazzare a terra. Tornata la calma, Volpina decide di seguire Volpe e di diventare la sua compagna.