Dopo aver quasi involontariamente aiutato Piper e Phoebe ad eliminare Shax, Paige ha un rifiuto della sua condizione di strega-angelo; in cerca di conforto si affida al suo ragazzo, Shane, nel corpo del quale, però, su consiglio dell'Oracolo è penetrata la Sorgente, che spera così di lusingarla abbastanza da farle scegliere, come strega nascente, la via del male. Il compito delle sue sorellastre sarà dunque quello di mettere il più possibile da parte il dolore che le angoscia, e aiutare Paige a non cadere nelle continue trappole che la Sorgente le tende per farle uccidere un innocente. Sarà una lotta dura, tra l'altro complicata dalla presenza di uno zelante collega di Morris, Cortéz, che vuole a tutti i costi sbattere in galera le Halliwell. Ma «il sangue è più forte del male».