Un uomo di nome Kendrick fugge attraverso quella che sembra una giungla, ma viene raggiunto da una freccia. In realtà si trova a 23 miglia da Londra. L'uomo precipita in un sonno catatonico che attira l'attenzione dei Servizi. John Steed e Emma Peel giungono sul posto, dove il professor Swain sentenzia che l'ammalato è vittima del “sonno dei morti viventi”, un rito magico in vigore nello stato africano del Kalaya.