Xellos e Seigram spostano il combattimento in una dimensione alternativa, ma si lasciano indietro un regalino insidioso: due potenti, piccole sfere che attaccano gli altri. Milgathia, nel frattempo, confida a Lina di guardarsi da Xellos e il soprannome che la sua gente gli ha dato, dopo la Grande Battaglia per il confinamento di Shabranigdu avvenuta 1012 anni fa: lo Sterminatore di Draghi. Subito dopo ricompare Aqua che fa apparire lo Spirito del Libro Sacro della Magia, cioè i ricordi e la conoscenza di Lagunara, il Re dei Draghi del Mare, sacrificatosi durante la Grande Battaglia. Con lui, Lina otterrà le risposte a tutte le sue domande, anche le più terribili. Ma poi arriva Garv ,e di nuovo Lina riesce a fuggire solo con l'estremo sacrificio di Aqua. Ritornata nel mondo reale aiuta gli altri a disfarsi delle sfere, ma a tradimento Amelia viene colpita a morte da Seigram, e solo l'intervento di Milgathia riesce a salvarla. Lina e Xellos affrontano e uccidono Seigram con il Ragna Blade, ma poi Xellos viene gravemente ferito da Garv.