Dopo aver fatto schiantare le rovine contro il Tempio del Fire Dragon King, Lina e gli altri incontrano il Grande Saggio e i Draghi Anziani Guardiani che li invitano a pranzo. Nel frattempo, il Grande Saggio interroga Filia per sapere se è davvero certa che quelle persone siano quelle indicate dalla profezia. Intanto, Valgarv chiede ad Armace perché l'abbia fermato, e questi lo invita a recuperare l'ultima delle Cinque Armi più potenti presenti sul pianeta prima di compiere la sua vendetta. A pranzo concluso, il Grande Saggio mette Lina, Gourry, Zel e Amelia al lavoro per riparare i danni compiuti, e con l'aiuto dei loro poteri e dei Draghi Carpentieri l'ala distrutta viene ricostruita in breve tempo, anche se con qualche tocco di fantasia. Poi vengono convocati davanti al Consiglio dei Draghi Anziani che permette loro di aiutarli con qualche riluttanza, e proprio in quel momento Armace fa la sua comparsa nella Sala.