Smolder, accompagnata da Spike e Fluttershy, torna nella Terra dei Draghi per aiutare suo fratello, preso di mira per la sua sensibilità. Arrivati, Spike viene deriso dai draghi, tra cui Garble, che lo considera un "mezzo pony". Smolder rivela che Garble è suo fratello e che dietro il suo atteggiamento duro si nasconde una grande insicurezza. Nel frattempo, Fluttershy, con l'aiuto della Signora dei Draghi, scopre che le uova di drago non si schiudono a causa del freddo. Spike individua la causa: una sauna di lava ha sottratto il calore necessario. Garble, con un gesto coraggioso, recita una poesia, nonostante la derisione dei draghi. Le risate dei draghi, cariche di calore, fanno schiudere le uova. Garble viene finalmente accettato per la sua diversità.