Dorton delinea ad Usop e Bibi la storia dell'isola. Scoprono così che il pirata precedentemente incontrato non è altro che il vecchio tiranno dell'isola che tanto aveva fatto soffrire i suoi sudditi. Infatti aveva deliberatamente preso al suo servizio tutti i medici dell'isola, impedendo agli altri di potersi curare se non con il suo consenso. Dorton viene quindi avvisato che ormai Wapol sta tornando. I tre inoltre scoprono che Kureha è dall'altra parte dell'isola. Bibi e Usop partono all'inseguimento della donna. Kureha nel frattempo, accompagnata da una strana renna, cura un bambino. Sanji e Rufy si scontrano con i conigli giganti sconfiggendoli temporaneamente.