Parnassa, regina di Kostus, in collaborazione con Giunone, fa in modo che Hercules venga colpito da un fulmine e perda la memoria. Hercules viene quindi condotto a Kostus dove Parnassa gli fa credere di essere suo figlio, il principe Milius. La regina è infatti alla ricerca di un valido combattente per il suo esercito, ma l'inganno viene scoperto.