Lo scatenarsi delle saette di Giove per interrompere un combattimento tra Marte e Hercules, provoca l'apertura di un passaggio che conduce ad un mondo parallelo. In questo mondo Hercules è un tiranno che vuole sposare Venere, regina degli dei, mentre con l'aiuto di Xena, sua amante, sta lentamente avvelenando Giove per prenderne il posto. Poco prima che il passaggio si richiudesse, Iolao viene portato dall'altra parte, e al suo posto viene Iolao del mondo parallelo, un giullare di corte. Hercules, per mettere le cose a posto, deve riuscire a far riaprire il portale per farlo tornare indietro e viceversa e, con l'aiuto di Venere, riuscirà nell'intento. L'Hercules cattivo, inseguendo Iolao che si è impossessato del sangue della cerva, entra nel tunnel che collega i due mondi e ne rimane intrappolato all'interno.