Luogo: Malcassairo Data: Anno 100 Trilioni Nemico: Il Maestro Capitan Jack ritorna a bordo del TARDIS, con disappunto di quest'ultimo che cerca di scrollarselo di dosso, finendo scagliato ai confini dell'universo. Su un pianeta abitato da una razza di umanoidi feroci e cannibali, è rimasto un unico avamposto abitato dagli ultimi esseri umani che si sono raccolti intorno a un'unica speranza: Utopia. Per raggiungerla però devono completare la costruzione del missile che li porterà a destinazione. Disgraziatamente lo scienziato che sta lavorando al progetto è in realtà il Maestro, che riesce a impadronirsi del TARDIS.