In questo episodio fa il suo esordio Mekaneck, il guerriero dal collo bionico, che ha perso suo figlio Philip in uno sfortunato incidente durante una tempesta. Salvato da Man at Arms, Mekaneck si è unito ai Dominatori dell'Universo impegnandosi al servizio di Re Randor, ma non riesce a darsi pace per la scomparsa del proprio figlio; purtroppo Philip è stato ritrovato dal perfido Conte Marzo che l'ha tenuto con sè dal giorno della tempesta. Per restituirlo a Mekaneck, Marzo lo offre solo in cambio del trono di Eternia...