Un'astronave aliena viene colpita da un fulmine e si schianta vicino a Patience, Colorado. Il pilota, il cui vero nome è impronunciabile per gli umani, era in missione per cancellare l'umanità. Bloccato sulla terra, l'extraterrestre deve mimetizzarsi assumendo la forma umana e la vittima prescelta sarà il dottor Harry Vanderspeigle. C'è però un problema: Max, un bambino di nove anni, riesce a vedere la sua vera identità.