Hyunckel assicura a Popp che può riuscire ad eliminare Galdandy, difatti lo sconfigge con due incantesimi ma esaurisce tutto il suo potere magico e sviene a terra. Ora non restano che Borahorn e Larhart, il primo viene sconfitto subito da Hyunckel, mentre il secondo si dimostra molto più potente delle aspettative e stende al suolo Hyunckel dopo essersi rinforzato con un'armatura. Baran è riuscito a scoprire l'ubicazione di Dai con il potere del suo stemma, ed è giunto nei pressi del castello. Anche Dai percepisce il suo avvicinamento, assieme a una vaga impressione di conoscere quella persona.