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안담은 응연을 만나기 위해 천의관에 찾아가지만, 의관으로부터 응연이 여행을 떠났다는 말을 듣고 발길을 돌린다. 안담은 북명 선군이 돌아왔다는 소식에 현심애로 향하고, 치명상을 입은 북명 선군은 고통에 몸부림치다 숨을 거둔다. 요지성연에서 안담의 연극이 우승을 차지하고, 천제가 우승자의 소원을 들어주겠다고 하자, 안담은 언니인 지석 대신 속세로 내려가 겁을 겪게 해달라고 하는데...
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