'호매고 마을'에 새로 부임한 마에다 경관은 그 마을이 저주를 받았으며, 마을 사람들이 없어졌다고 경찰서에 보고한다. 마을 사람들을 없앤 것은 '미츠이' 라는 사람으로 그는 마에다 경관마저 없애려고 했다. 이 사건의 해결을 의뢰 받은 우에다는 다시 나오코를 찾아가 마에다 경관과 함께 '호매고 마을'로 향한다. 나오코와 우에다는 그곳에서 미츠이와 대면하게 된다. 미츠이는 그의 능력을 믿지 않는 나오코에게 마에다 경관을 그의 과거와 함께 없애 보이겠다고 하는데...