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태어나서 처음으로 고양이 페스티벌에 가게 돼 잔뜩 들뜬 샤샤와 마일로. 둘은 행사장에서 유나와 샘슨을 만나고, 샘슨은 마일로에게 가장 멋진 고양이 선발 대회에 나가 보라고 권한다. 한편 샤샤는 왠지 유나가 자꾸 자신을 멀리하려는 행동에 뭔가 이상함을 느끼는데...
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