나루토와 사스케, 두사람이 처음 만났던 시절. 나루토는 부모를 잃고 마을 사람들에게 구미 괴물이라고 미움을 받으며 고독한 나날을 보내고 있었다. 한편 사스케도 부모를 죽인 형 우치하 이타치에게 복수를 품으며 고독한 나날을 보낸다. 다른 것 같지만 비슷한 마음을 가지고 있는 두사람. 사이는 좋지 않지만 사쿠라나 카카시라는 동료와 만나, 유대감을 싹틔운기 시작한다. 그러나 사스케는 “우치하”의 피를 잇는 천재닌자. 사스케와의 실력차에 나루토는 초조해지기 시작한다.