나루토가 시라나미를 찾았다고 생각한 순간 매복하고 있던 아카보시일행이 나루토를 공격한다. 한편 우타카타를 찾아나선 호타루 앞에 노인으로 변장한 시라나미가 나타나 금지된 술법을 없애는 것에 반대하며 아버지가 죽고 마을을 떠나며 반드시 마을로 돌아오겠다 맹세했다며 일족의 부흥을 위해 함께 힘쓰자며 호타루를 유혹한다. 결국 호타루는 이를 허락하고 비둘기에게 우타카타에 편지를 보내지만 시라나미는 본색을 드러내고 호타루를 쓰러트린다. 우연히 시라나미가 보낸 새에 쫓기는 비둘기를 본 우타카타는 호타루의 편지를 읽고 섭섭해한다. 그리고 차크라를 빼앗는 결계에서도 저항하는 나루토와 아카보시 일행의 이야기를 듣고 상황을 파악한 우타카타는 나루토를 구해서 발자국을 따라 츠치구모 일족의 마을로 향한다. 한편 호타루는 츠치구모 일족의 마을에 도착하여 시라나미가 금지된 술법을 위해 자기 아버지까지 죽이고 자신을 노린다는 사실에 경악한다. 마을로 들어간 나루토는 함정에 빠져 술법에 걸려 조종을 당하는 마을 사람들과 아카보시일행의 공격을 받고 뒤늦게 나타난 야마토 일행에게 뒷일을 맡기고 우타카타와 호타루를 찾아간다.