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여행을 계속하고 있는 지우와 친구들은 어느 숲 속에서 야영을 하게 되었다. 한 밤중에 피카츄와 나옹이 잠에서 깨어보니 그 곳에는 진화한 포켓몬과 진화 전의 지우 일행의 포켓몬이 있었다! 심지어 나옹과 같이 사람의 언어로 이야기 하고 있었다! 영문을 모른 채 어리둥절해 하는 피카츄와 나옹. 그런데 그 때,말랑이가 나타나 도와주겠다며 말을 하는데...
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