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뉴욕에서 오케스트라와 경영진은 여전히 대치 중이다. 로드리고는 유명한 오페라 디바의 귀환 콘서트를 지휘하려고 이탈리아 베네치아로 떠난다. 헤일리는 앤드류 월시와 함께 유럽 투어를 떠나지만, 자신이 기대했던 모험과는 다르다는 것을 깨닫는다.
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