시간을 넘는 최초의 봉마루의 완성이 다가오자 기분이 좋아진 형해. 한편으로 화세명황를 불신하는 만군파에 대해 우회적으로 모반을 부추기는 이표묘. 늠설아 지침에 따라 적지에 난입하는 상불환 일행은 시간을 넘는 봉마루를 형해에게서 탈취하는데 성공한다. 권잔운과 합류하여 봉마루를 가지고 돌아온 상과 낭은 목천명을 구하기 위해 역사개찬을 할지 말지를 놓고 옥신각신하고 있었다. 거기에 수수께끼의 복면의 사나이가 개입해, 상과 낭을 서로 다른 과거로 전송한다.