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산 채로 온 몸의 피가 빠져나간 사체가 잇달아 발견되고 키타로 일행은 아녜스를 통해 백베어드를 부활시키려는 움직임에 대해 알게 된다. 흡혈귀 라 센과 맘모스를 발견한 고양이소녀는 이들을 쫓아가고 뒤따라온 키타로가 이들을 공격하지만 라 센에 의해 결계에 갇히고 마는데...
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