Joy Brown is een vrouw van in de veertig met weinig zelfvertrouwen, minder eigenwaarde en een brandend verlangen om haar droom om singer/songwriter te worden waar te maken. Maar ze kan niet zingen. Wanneer Joy de zwerfhond Raffi in huis neemt, verandert haar leven onmiddellijk. Haar beste vriendin, de tarotkaartlezer Tessa, trekt in, Joy verandert haar naam in Luna Starr en ze ontmoet Peter Wolfman. Wanneer Peter haar aanmoedigt om met hem op te treden op de volksmuziek avonden van de plaatselijke pizzeria, zingt Joy een beetje verstopt achter maskers van pruiken en dwaasheden. Ondanks het zingen bloeit de relatie tussen Peter en Joy. Maar onderweg zijn er veel tegenslagen: ex-vrouwen, ex-mannen, angstaanjagende optredens en een hoop twijfel. De film speelt zich af tegen de achtergrond van de volksmuziek scene in een kunstzinnig plattelandsstadje en viert universele thema's als vriendschap, een laag zelfbeeld, liefdesrelaties en het plezier van honden.