Neurenberg in de tijd van Albrecht Dürer en de beroemde geograaf Martin Behaim: de slotenmaker Peter Henlein zoekt een manier om kogels nauwkeuriger te maken door een nieuwe vorm te ontwerpen. Net als hij twee ronde ballen aan elkaar last tot een langwerpige vorm, meent hij ontdekt te hebben dat zijn assistent Konrad zijn vrouw van hem probeert te vervreemden. Er is een worsteling, waarbij Henleins nieuwe soort kogel hem in de borst treft. De dokter, niet wetende dat er twee kogels in zijn lichaam zitten, omdat er maar één schot was, verwijdert er slechts één.