Het verhaal speelt zich af in Ohrid, aan het einde van de XI eeuw. De Slavische bevolking verzet zich tegen Byzantium en het christelijke dogma leidt tot vervolging en moord. Dorpen zijn in de greep van een uitbraak van pokken en alle mensen met symptomen zijn in de kalk gegooid. De film volgt het lot van Abrahams familie als een verhaal van overleven op het kruispunt van de Balkan.