Een documentaire die zweeft op de dunne grens tussen fictie en realiteit. Een auteur komt naar een kleine stad op het Braziliaanse platteland om het leven van Emelyn in een fictief verhaal te veranderen. Hoe meer de auteur Emelyn plaagt met camera's, hoe meer ze Bernard wordt, een tienerjongen die verdeeld is tussen het leven van het verlangen en het voortdurende verlangen.