Aan de vooravond van de zomertournee overleed de eigenaar en oprichter van een klein circus plotseling. Om te proberen het seizoen te redden, besluit het gezelschap een beroep te doen op zijn oudste dochter Kate. Hoewel die laatste het circus zo'n vijftien jaar geleden had verlaten, stemde ze er verrassend genoeg mee in om haar huidige activiteiten on hold te zetten en zich bij hen aan te sluiten. Het toeval brengt een Italiaanse Vittorio op zijn pad. Geïntrigeerd door Kate's persoonlijkheid en gepassioneerd door het circusleven, besluit hij een lange weg met hen te gaan. Hij zal zich geleidelijk invoegen in het leven van de groep, terwijl hij probeert het geheim van Kate te ontrafelen: waarom heeft ze de groep gisteren verlaten en waarom stemt ze ermee in om vandaag terug te komen? Aan het einde van de tour vervolgt iedereen zijn weg. Maar welke weg?