Iedereen is ervan overtuigd dat Nino Scotellaro dood is, inclusief zijn vrouw Luvi en zijn zus Leonarda. Maar Nino leeft nog en verblijft in een afgelegen dorp. Hij is de gast van Don Salvatore Tracina, de enige persoon die hem kan helpen. Er ontstaat een onwaarschijnlijke band tussen de twee, die de magistraat Nino Scotellaro zal veranderen in de maffioso Balduccio Remora.