Tsaar Peter: Een groot generaal, een slimme hervormer, een staatsman van de Verlichting. Onrust op de troon schudt Rusland in de 17e eeuw. Peters moeder en halfzus vechten om het regentschap. Halfzus Sophia wint, moeder Natalja en Peter moeten vluchten. Door bemiddeling van prins Romodanovski worden Peter en zijn halfbroer Ivan tot tsaren gekroond. In 1689 trouwde Peter met de dochter van een bojaren en werd alleenheerser.