Als de Zuiderlingen zich verzetten tegen de Noordelijke bezetting, biedt Unalaq bescherming voor het Zuidelijke portaal aan en moet Korra het Noordelijke portaal openen. Varrick, wiens werkzaamheden lijden onder Unalaqs blokkade, begint een opstand. Korra voorkomt een ontvoering van Unalaq door Zuidelijke rebellen. Als ze probeert op een lijn te komen met haar ouders, arresteert Unalaq ze. Op de Zuidelijke Luchttempel verdwijnt Ikki. Tenzin, Kya en Bumi zoeken haar terwijl ze herinneringen opdoen aan hun jeugd bij hun overleden vader, Aang.