Op initiatief van Ares veroordelen de Furiën Xena tot vervolging en waanzin wegens het niet wreken van haar vaders dood. Wanneer Xena afglijdt in de krankzinnigheid is Gabrielle haar enige grip op de werkelijkheid. Xena moet de Furiën zien te overtuigen dat Ares' beschuldiging niet waar is.