Juliana Crain komt in een nieuwe wereld terecht. Na een aanval op handelsminister Tagomi treedt inspecteur Kido hardhandig op tegen de verdachte daders: de Black Communist Rebellion. John Smith leidt een militaire inval van de Neutrale Zone om Wyatt Price en zijn rebellenleger op te pakken. Helen Smiths onafhankelijkheid wordt op de proef gesteld als John zijn dochters komt halen.