Coulson i jego zespół wciąż starają się otrząsnąć po szokującej rewelacji, która załamuje wszystkich, w miarę jak muszą zadecydować, co zrobić z jednym z nich. Bobbi i Mack ujawniają swoją prawdziwą lojalność w stosunku do Huntera, podczas gdy gdzie indziej, Ward i agent 33 wyruszają z osobistą misją.