Spędzając czas na holodeku Harry Kim, a za nim Chakotay tajemniczo znikają z pokładu Voyagera. Dziwne jest jednak to, że po zaginionych nie ma śladu, a w holodeku zdecydowanie dzieje się coś jeszcze dziwniejszego. Doktor, jako że jest hologramem, zostaje wysłany na swoją pierwszą misję do holodeku, aby dowiedzieć się, co się stało. Program to starogermańska opowieść o Beowulfie, który musi pokonać potwora przychodzącego po zmroku i mordującego ludzi. Jak się okazuje potwór ten, nie jest wcale hologramem.