Podczas nieobecności Piper i Leo Prue i Phoebe muszą stawić czoła serii demonów znanych jako Strażnicy, którzy chronią śmiertelnych morderców w zamian za dusze niewinnych. Po uratowaniu Darryla przed Strażnikiem, Prue i Phoebe muszą zeznawać w sądzie, gdzie natrafiają na nikczemny spisek. Tymczasem Phoebe zakochuje się w nowym prokuratorze okręgowym, Cole'u Turnerze.