Zespół leci do Los Angeles, by wesprzeć miejscowych śledczych i stawić czoło jednemu z najtrudniejszych przypadków w swojej karierze. Nieznany sprawca wykorzystuje przerwy w dostawie prądu, spowodowane falą upałów, do namierzania i zabijania swoich ofiar. Wkrótce zaczyna siać postrach w całym mieście. W toku śledztwa, agenci znajdują powiązania pomiędzy poszukiwanym zabójcą i jednym z pomagających im detektywów – Mattem Spicerem. Rodzice mężczyzny rzekomo zginęli w wypadku samochodowym 26 lat temu. Ujawnienie prawdy na temat ich śmierci doprowadza do impasu. Sprawca zabija Spicera, po czym porywa jego córkę i ucieka z miejsca zdarzenia.