W dwa tygodnie po zdarzeniu, Reid wciąż przeżywa śmieć swojej przyjaciółki, dr Maeve Donovan, która została zamordowana przez swojego prześladowcę. Przyjaciele starają się do niego dotrzeć, ale on pozostaje w odosobnieniu i z nikim nie rozmawia. Z tego powodu nie towarzyszy reszcie zespołu w pracy nad kolejną sprawą dwoma morderstwami popełnionymi w San Francisco. Ciała ofiar, pozbawionych krwi, gdy jeszcze żyły, owinięto w przeźroczysty plastik i pozostawiono w miejscach publicznych. Wkrótce dochodzi do dwóch kolejnych zabójstw. Tym razem morderca dodatkowo usuwa obu ofiarom powieki. Zespół musi dowiedzieć się, dlaczego krew odgrywa tak ważną rolę i odkryć, kim jest nieznany sprawca zanim ponownie zabije.