TARDIS zostaje uwięziona na pokładzie XVII-wiecznego statku pirackiego, którego załoga zostaje zaatakowana przez tajemnicze i piękne morskie stworzenie. Uspokojeni i nękani gorączką w kabinie piraci mają wiele przesądnych wyjaśnień pojawienia się Syreny. Doktor ma inne pomysły, ale ponieważ jego teorie zostają obalone, a każdy plan ucieczki zostaje udaremniony, musi pracować, aby zdobyć zaufanie nieubłaganego kapitana Avery'ego i odkryć prawdę kryjącą się za nadprzyrodzonymi lękami piratów – i musi działać szybko, bo niektórzy z jego przyjaciół padli już pod urokiem Syreny...