Kanata é agora o amo de Noir e está no bom caminho para se tornar um Errante. Tokio diz que vai fazer de Kanata um verdadeiro homem e leva-o ao Ninho do Desejo, a cidade do prazer. Quando Ellie, Ange e Noir descobrem, dirigem-se ao Ninho do Desejo para trazer Kanata de volta.