На Тигелле противоборствуют жрецы и учёные - две силы, каждая из которых уверена, что именно она способна найти выход из охватившего планету кризиса. Доктору предстоит не только выступить в качестве третейского судьи, но и защитить Тигеллу от шайки космических наёмников.