На дворе конец 80-х гг. ХХ столетия. Жизнь в небольшой Элисте продолжает бить ключом в привычном русле. Однако царящая здесь идиллия начинает стремительно рушиться, когда в один из обычных дней молодой врач Кирсан Аюшев начинает наблюдать у своих некоторых маленьких пациентов странные симптомы. Последние вскоре наводят его на мысль наличия у этих детей ВИЧ-инфекции. Однако, когда он говорит об этом своим коллегам, последние никак не желают верить в его утверждение. Чтобы суметь найти подтверждение своим словам, Кирсан решает отправить несколько анализов в столичную лабораторию.