В город приезжает молодая ученая, эксперт по клеточной эволюции млекопитающих, доктор Денмен. Льюис хочет с помощью ее оборудования провести несколько экспериментов. Он нечаянно оставляет образец ДНК Клео в микроскопе и его находит Денмен. Удивленная свойствами образца она хочет узнать о нем больше.