Приехав за город, Настя и Самоваров останавливаются у семьи Шуваловых. В этом же доме живет Стас. Он расследует дело о найденной в сарае взрывчатке. Самоваров выясняет, что взрывчатку принес мальчишка, а взял он ее неподалеку, в строящемся санатории. Директором санатория является подозрительный человек по фамилии Колотов. Настя, прогуливаясь вдоль реки, случайно встречает бандитов, которые убили Брызгалова. Они пытаются поймать Порублёву, но Самоварову при помощи Стаса удаётся задержать одного из преступников. Становится понятно, что Колотов причастен к убийству Брызгалова, но как это доказать?..